人民網(wǎng)重慶8月13日電 繼5月23日宣布完成重大資產(chǎn)重組交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶后，8月11日晚間，松發(fā)股份再次發(fā)布公告完成向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金40億元，標(biāo)志“并購六條”實(shí)施以來由西南證券擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的市場(chǎng)首單跨界并購項(xiàng)目完成了“資產(chǎn)置換+發(fā)行股份+配套融資”全部交易方案的實(shí)施。

本次募集配套資金共吸引了包括中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、UBS AG等22家投資者參與報(bào)價(jià)，申購總規(guī)模近44億元。

在本次配套融資過程中，面對(duì)發(fā)行人流通盤較小、投資者范圍受限、券商同業(yè)激烈競(jìng)爭等諸多不利局面，西南證券投行團(tuán)隊(duì)深挖發(fā)行人投資亮點(diǎn)積極推介，努力開拓產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司及境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)發(fā)行窗口，按上限足額募集40億元配套資金。

據(jù)了解，本次募集配套資金將投向“綠色高端裝備制造項(xiàng)目”和“國際化船舶研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目建成后，上市公司將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、無人化生產(chǎn)，其陸續(xù)建造的超大型油輪、超大型集裝箱船等高技術(shù)船舶將顯著增強(qiáng)我國能源運(yùn)輸和海洋資源開發(fā)的保障能力。

項(xiàng)目的完成，使松發(fā)股份成為全市場(chǎng)近三年唯一一家成功完成重組并募集配套資金的ST企業(yè)，也是近三年重組募集配套金額最大的民營上市企業(yè)。該項(xiàng)目的成功深刻體現(xiàn)了資本市場(chǎng)在服務(wù)科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型和民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的關(guān)鍵樞紐作用，為資本市場(chǎng)存量資源盤活和 ST企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了可借鑒的成功范例。

回顧西南證券投行歷程，松發(fā)股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額位列該公司第五大財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目，募集配套資金規(guī)模更創(chuàng)公司增發(fā)項(xiàng)目第三高。憑借該項(xiàng)目，2025年西南證券股權(quán)業(yè)務(wù)承銷金額排名暫列全市場(chǎng)第14位；增發(fā)承銷金額排名暫列第14位；并購交易金額排名第9位，其中涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的財(cái)務(wù)顧問排名暫列第4位。

松發(fā)股份項(xiàng)目的成功完成，充分彰顯了西南證券做好金融“五篇大文章”，積極擁抱并服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的使命擔(dān)當(dāng)。未來，西南證券投行將以該項(xiàng)目為契機(jī)，錨定“打造一流區(qū)域投行、特色投行、精品投行”奮斗目標(biāo)，按照“一年起勢(shì)、兩年成勢(shì)、三年勝勢(shì)”要求和“四個(gè)夯實(shí)”發(fā)展路徑，不斷強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，鍛造長板業(yè)務(wù)，打造標(biāo)桿項(xiàng)目和辨識(shí)度成果，為書寫證券領(lǐng)域“西部領(lǐng)先、 全國進(jìn)位和重慶辨識(shí)度”的新篇章貢獻(xiàn)投行力量。（胡虹、鄒雨璠）

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