人民網(wǎng)重慶4月29日電 近日，由西南證券擔(dān)任主承銷商的“華邦生命健康股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券”（以下簡稱“25華邦EB”）成功發(fā)行。該債券發(fā)行規(guī)模6億元，期限3年，票面利率0.1%（區(qū)間下限），成為2025年全市場首單民營企業(yè)可交換債，也是少數(shù)以上市公司為發(fā)行主體的創(chuàng)新產(chǎn)品，展現(xiàn)了資本市場對華邦健康科技創(chuàng)新實(shí)力及西南證券專業(yè)服務(wù)能力的高度認(rèn)可。

自2009年與華邦健康建立合作以來，西南證券通過提供定向增發(fā)、債券融資、對外并購、子公司分拆上市等一系列資本運(yùn)作服務(wù)，持續(xù)賦能企業(yè)發(fā)展。15年間，西南證券助推華邦健康成長為資產(chǎn)規(guī)模300億，營業(yè)收入破百億，同時控股3家上市公司（凱盛新材、穎泰生物、麗江股份）和1家新三板掛牌公司（秦嶺旅游）的國內(nèi)皮膚臨床用藥及皮膚健康領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。

2010年至今，公司累計(jì)為華邦健康實(shí)現(xiàn)股債融資超過50億元、收購多家重要子公司、保薦兩家控股子公司成功上市，其中包括子公司穎泰生物（833819.BJ）精選層掛牌（后平移至北交所），系全國精選層首家過會、首家發(fā)行的企業(yè)，協(xié)助華邦健康打造了農(nóng)化領(lǐng)域的獨(dú)立上市平臺。子公司凱盛新材（301069.SZ）創(chuàng)業(yè)板分拆上市，系深交所分拆上市審核過會第一股，協(xié)助華邦健康打造了新材料領(lǐng)域的獨(dú)立上市平臺。

華邦健康通過內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，主營業(yè)務(wù)從醫(yī)藥制造延伸至農(nóng)化、新材料及旅游板塊，上市公司經(jīng)營規(guī)模、品牌形象、核心競爭力等多個方面均得到了大幅提升。截至2024年，其營收從2010年的5.4億元躍升至117億元，總資產(chǎn)由2010年的13.6億元增至295億元，連續(xù)兩年位列重慶民營企業(yè)科技創(chuàng)新指數(shù)100強(qiáng)第4位。

在西南證券的長期資本服務(wù)支持下，華邦健康構(gòu)建了顯著的科技創(chuàng)新優(yōu)勢。在醫(yī)藥領(lǐng)域，設(shè)立五大研發(fā)中心，擁有近400名研發(fā)人員，獲專利授權(quán)200余項(xiàng)，建有“國家企業(yè)技術(shù)中心”“重慶市高效藥物工程技術(shù)研究中心” “皮膚藥物重慶工程技術(shù)中心”“皮膚病藥物重慶工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”“重慶市維甲酸類原料藥工程技術(shù)研究中心”等國家級及省部級研發(fā)平臺；在農(nóng)化領(lǐng)域，專利數(shù)超390項(xiàng)，承擔(dān)國家“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目；在新材料領(lǐng)域，專利130余項(xiàng)，子公司凱盛新材獲評國家級“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)（氯化亞砜）”。

華邦健康成功發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券的標(biāo)桿性成果，詮釋了西南證券投資銀行業(yè)務(wù)在踐行長期主義發(fā)展理念、構(gòu)建價值共創(chuàng)生態(tài)體系中的戰(zhàn)略擔(dān)當(dāng)。西南證券通過“耐心資本+全周期陪伴”服務(wù)模式，持續(xù)賦能民營企業(yè)發(fā)展，為深化產(chǎn)融結(jié)合、推動新質(zhì)生產(chǎn)力成長提供了可復(fù)制的展業(yè)范式和經(jīng)典案例。

值得一提的是，中共中央政治局4月25日召開會議，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)融資支持，持續(xù)用力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，并創(chuàng)新推出債券市場的“科技板”。未來，西南證券將積極響應(yīng)政策號召，全面貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》和重慶市深入推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會部署要求，聚焦打造“精品投行、特色投行和服務(wù)重慶的一流投行”奮斗目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)核心功能，提升核心競爭力，全面助推科技創(chuàng)新企業(yè)利用資本市場實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)金融力量。（胡虹、鄒雨璠、丁小玲）

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