人民網(wǎng)12月21日 近日，國(guó)家電投重慶公司成功發(fā)行了全市場(chǎng)首單水電綠色類REITs，為公司引入權(quán)益資金20.88億元，該產(chǎn)品的成功發(fā)行為公司盤活存量、帶動(dòng)增量，促進(jìn)該公司向清潔低碳能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了新的權(quán)益融資渠道，也為國(guó)家電投乃至整個(gè)能源基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略背景下投融資效能轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了具有重大創(chuàng)新意義和示范效應(yīng)的綜合解決方案。

　　據(jù)了解，自2021年6月份公募REITs推出以來(lái)，國(guó)家電投集團(tuán)公司資本部緊抓REITs金融產(chǎn)品創(chuàng)新契機(jī)，組織系統(tǒng)內(nèi)外相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)各下屬單位能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行充分調(diào)研和摸排，積極探索Pre-REITs、類REITs和公募REITs逐級(jí)遞進(jìn)、相互銜接、交易所和交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng)全覆蓋的立體化資產(chǎn)盤活模式和融資體系。國(guó)家電投重慶公司積極響應(yīng)，主動(dòng)以江口水電項(xiàng)目作為試點(diǎn)，在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，通過(guò)江口水電公司、獅子灘發(fā)電公司、中金公司及各中介機(jī)構(gòu)的共同努力以及分工協(xié)作，通過(guò)一系列創(chuàng)新研究和精心設(shè)計(jì)，歷時(shí)四個(gè)多月的日夜奮戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了交易所市場(chǎng)首單權(quán)益并表水電類REITs項(xiàng)目成功落地。

　　該產(chǎn)品依托底層水電項(xiàng)目綠色屬性，獲得綠色評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)G-AAA評(píng)級(jí)認(rèn)證，項(xiàng)目募集資金的環(huán)境效益突出，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)約量為38.11萬(wàn)噸/年、二氧化碳減排量為106.87萬(wàn)噸/年、二氧化硫減排量為248.22噸/年、氮氧化物減排量為235.81噸/年。

　　該產(chǎn)品在解決原外部投資者提前退出、小股東利益保障、股債結(jié)構(gòu)模式搭建等方面進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)性突破，最終取得了交易相關(guān)方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)投資人的充分認(rèn)可，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.10倍，參與的投資人涵蓋銀行理財(cái)子公司、券商資管、基金等各類投資機(jī)構(gòu)。

　　該產(chǎn)品的成功落地，對(duì)國(guó)家電投重慶公司創(chuàng)新性地推動(dòng)“2035一流戰(zhàn)略”在渝落地，實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃部署，以資本運(yùn)作提升新價(jià)值、穩(wěn)杠桿具有重要意義。（胡虹、歐建軍）

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